Pēc sakāves, maldikoni atkal atgriežas uz Zemes, lai saņemtu gūstā Semu Vitvikiju (Shia LaBeouf). Pēc nonākšanas gūstā, jaunais varonis uzzina patiesību par transformeru izcelsmi. Cilvēces glābšanas misijā iesaistās Optims Prims, kurš sapulcina starptautiska mēroga armiju

Pēc trakas ballītes, neskaitāmiem dzērieniem un „kokteiļa bākā" četri labākie draugi pamostas astoņdesmitajos. Viņi, protams, neatceras, kas notika iepriekšējā naktī un kā viņi nokļuva 1986.gadā. Vienīgais, ko viņi zina ir tas, ka pirms nokļūšanas pagātnē, visi sēdēja un priecājās burbuļvannā... Spilgti krāsainajā 1986.gadā, kad vēl nebija izdomāta nedz iepazīšanās internetā, nedz „viagra", un kad Maikls Džeksons vēl bija melnādains, visiem draugiem nākas atrast atbildes uz ļoti nozīmīgiem jautājumiem

Apdāvināts medicīnas students Teds Grejs ierodas Vašingtonā un iekārtojas vienā no slimnīcām kā interns. Šeit viņš iepazīstas ar kolēģiem-patologiem, kuri organizējuši savu pagrīdes pulciņu. Katrs no tā dalībniekiem pēc kārtas izdara slepkavību, bet pārējiem, lai pieradītu savu kompetenci, ir jāuzmin veids, kādā slepkavība veikta. Teds aizraujas ar savu kolēģu neparasto "hobiju", taču viņa draudzenei - juridiskās fakultātes studentei Gvenai - izdodas pārliecināt Tedu, ka patologu rīcība ir gan nelikumīga, gan amorāla. Bet tagad Tedam un Gvenai pašiem draud briesmas - katrs no viņiem jebkurā brīdī var kļūt par ārstu-sadistu kārtējo upuri